Una niña vive en un pueblo tradicional donde los habitantes conocen los secretos de todo el mundo. Y ella guarda uno de los mayores secretos que se ha vivido en el lugar: nació en el cuerpo equivocado. Su vida se debate entre la alegría y seguridad que le confieren sus amigas y el dolor y la inquietud que obtiene de su madre y su propio cuerpo. Sin embargo, una gélida noche de luna llena llegará a la puerta de su casa una anciana portando un objeto mágico que lo cambiará todo, pues tiene el poder de abrir las puertas a un mundo de fantasía donde todo es posible.