Maluja Pelandruja es una de las brujas más malvadas de los alrededores. Para celebrar su cumpleaños prepara una tremenda poción, llamada calamidad, que pone a hervir en una de sus marmitas. Sin embargo, al remover el líquido se cae dentro y se bebe todo el contenido. El médico, un viejo búho, le dice que solo hay una manera de curarse: corregir alguna de sus peores maldades. La bruja Pelandruja se pone a la faena y en primer lugar intenta desencantar a un muchacho al que había convertido en caballo. Sin embargo, la solución a este hechizo pasa porque Maluja Pelandruja deshaga también el maleficio a un gato al que convirtió en tortuga, y a una niña a la que transformó en conejo. Al final, y gracias a que los tres embrujados se echan una mano, se deshacen todos los conjuros y la bruja Pelandruja recupera la salud.