Paco de Lucía duerme en su habitación infantil con su hermano Pepe. De repente, entra el Levante y se lo lleva volando en un viaje iniciático que le permitirá conocer a Camarón de la Isla, Enrique Morente y Carmen Linares, con quienes visita a un peculiar Mago de Oz que les permita conocerse a sí mismos y fundar las bases del Nuevo Flamenco.