nina y su primo milo tienen once años y viven en buenos aires frente al parque del rosedal, donde suelen ir a jugar y a divertirse. ahí conocen a gudrek, un vagabundo que vive en el parque con sus perros y que parece un árbol grande cuando está de pie.
nina y milo sueñan con aprender a volar y a comunicarse por telepatía; siempre que visitan a su abuelo tato, que vive en colonia, al otro lado del río, practican ejercicios de telepatía con él. un día, empiezan a notar que los perros del barrio desaparecen misteriosamente; gudrek pierde a uno de los suyos, y nina y milo deciden ayudarlo a averiguar dónde está y qué ha pasado con los demás perros. nina comienza a tener pesadillas, en ellas intuirá algunas pistas que los guiarán para desentrañar el misterio de las desapariciones.